O Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa (IFEPEC) realiza pesquisas mercadológicas no mercado farma sobre o comportamento dos consumidores.
Abaixo, compilamos os principais insights das pesquisas realizadas em 2021, 2022 e 2023 no mercado farma publicadas pelo IFEPEC. Confira.
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Pesquisa sobre comportamento do consumidor em farmácias no Brasil
A análise do comportamento do consumidor no mercado farma, conduzida anualmente entre 2021 e 2023, revela transformações significativas nas preferências, hábitos de compra e fatores de decisão.
Os estudos, realizados pela Febrafar, oferecem uma visão detalhada das tendências de consumo do mercado farma, especialmente em um cenário de crise econômica e digitalização crescente.
Com a pandemia de COVID-19 acelerando a adoção de novas formas de consumo, como o uso de canais digitais e o aumento da pesquisa de preços, as farmácias tiveram que se adaptar rapidamente no mercado farma.
Neste contexto, aspectos como a fidelização do cliente, a busca por economia e a digitalização das compras tornaram-se fatores centrais na escolha das farmácias.
A seguir, apresentamos uma comparação detalhada dos principais resultados dessas pesquisas no mercado farma ao longo dos três anos, destacando as mudanças e tendências que marcaram o comportamento do consumidor mercado farma brasileiro.
Frequência de compras e ticket médio
2021: Os consumidores realizavam em média 3 compras por visita, com um ticket médio de R$54,01. A pandemia ainda afetava o comportamento de compra do mercado farma, com uma maior cautela em relação às compras.
2022: Houve uma leve redução no ticket médio para R$43,71, e a quantidade de unidades compradas caiu para 2,6 por visita, refletindo uma tendência de contenção de despesas e uma maior frequência nas compras, mas com volumes menores.
2023: O ticket médio manteve-se em queda (R$41,99), com uma média de 2,4 unidades por compra. No entanto, 42% dos consumidores aumentaram a frequência de compra no mercado farma, indicando uma mudança de comportamento, possivelmente impulsionada por ajustes econômicos e o aumento das compras por conveniência.
Impacto da prescrição médica
Em todos os anos (2021 a 2023), cerca de 68% dos consumidores entrevistados compravam medicamentos com base em prescrição médica, com um leve aumento em 2023 na proporção de compras totalmente dependentes da prescrição.
Fidelidade e programas de pontos
2021: 68,8% dos consumidores participavam de programas de fidelidade de farmácias.
2022: A participação cresceu para 86%, e a fidelização tornou-se uma prática comum entre os clientes.
2023: A participação em programas de fidelidade no mercado farma alcançou 92,5%, consolidando-se como um dos pilares da relação entre farmácias e consumidores.
Pesquisa de preços
2021: 88,4% dos consumidores não pesquisavam preços em outras farmácias antes da compra.
2022: Esse número começou a cair, com 84,7% afirmando que não pesquisavam.
2023: Apenas 68,9% dos consumidores mantinham o hábito de não pesquisar, mostrando um aumento significativo nas pesquisas pré compra, especialmente via internet (5,5%).
Cesta de compras
A quantidade de produtos comprados e o valor médio por item caíram ao longo dos anos no mercado farma.
Em 2021, os consumidores compravam 3 produtos por visita com um ticket médio de R$54,01.
Em 2023, a quantidade média de itens caiu para 2,4, com o ticket médio reduzido para R$41,99.
Motivos para não comprar apontados pelos consumidores
O fator financeiro foi citado como o principal motivo para a não compra de produtos desejados em todos os anos, com um aumento de 51,8% em 2022 para 61,8% em 2023, o que reflete o impacto da economia sobre o poder de compra dos consumidores.
Mudança no comportamento pós-pandemia no mercado farma
Em 2021, 75% dos consumidores relataram que mudaram seus hábitos devido à pandemia, com uma redução nas visitas físicas e um aumento nas compras por telefone e WhatsApp.
Em 2023, muitos desses hábitos foram mantidos, com uma grande parte dos consumidores continuando a preferir esses canais digitais.
Escolha da farmácia (critérios principais)
2021: O preço foi o principal critério de escolha da farmácia para 74,2% dos consumidores, seguido pela localização (16,1%) e o estoque (5,1%).
2022: O preço tornou-se ainda mais importante, sendo o fator decisivo para 79,9% dos consumidores, com uma leve queda na importância da localização (11,4%).
2023: O preço continuou sua tendência de relevância, com 82,13% dos consumidores o colocando como o principal critério. Localização e estoque ficaram menos relevantes, com 10,25% e 3,4%, respectivamente.
Pesquisa de preços antes da compra
2021: Apenas 11,6% dos consumidores pesquisavam preços em outras farmácias antes da compra.
2022: Este número subiu para 15,3%, demonstrando uma maior preocupação dos consumidores em buscar melhores ofertas.
2023: Houve um salto considerável, com 31,1% dos entrevistados afirmando que pesquisaram o preço antes de comprar, especialmente usando a internet e meios digitais.
Impacto financeiro nas decisões de compra
2021: Cerca de 19,1% dos consumidores citaram problemas financeiros como o principal motivo para não comprarem todos os produtos que desejavam.
2022: Este percentual aumentou significativamente, com 51,8% dos consumidores atribuindo a não compra a problemas financeiros.
2023: O impacto financeiro continuou a crescer, com 61,8% dos consumidores indicando dificuldades financeiras como a principal barreira para realizar suas compras completas.
Uso de medicamentos genéricos
2021: Os consumidores que trocavam medicamentos de marca por genéricos representavam 84,3% dos entrevistados.
2022: A tendência de optar por genéricos permaneceu forte, com 86,9% dos consumidores realizando a troca para economizar.
2023: Esse comportamento se manteve estável, com 88,2% dos consumidores que trocaram de medicamento optando por genéricos para economizar.
Compra de medicamentos por canais digitais
2021: Apenas 16,8% dos consumidores compravam medicamentos por canais digitais, como internet ou aplicativos.
2022: O número subiu levemente, com 24,8% dos consumidores já utilizando canais digitais para comprar medicamentos.
2023: O crescimento continuou, com 31,2% dos consumidores comprando regularmente pela internet, com destaque para o uso de WhatsApp e telefone, que representaram 87,5% das compras online.
Tipos de produtos comprados (não medicamentos)
2021: Os produtos não medicamentos representavam uma parte significativa das compras, com 27,4% dos consumidores afirmando ter comprado produtos dessa categoria.
2022: O percentual de produtos não medicamentos cresceu para 31,2%, indicando uma diversificação maior nas compras dos consumidores.
2023: O interesse por produtos não medicamentos continuou a crescer no mercado farma, com uma maior digitalização das compras, especialmente de itens como roupas, eletrônicos e alimentos.
Troca de medicamentos na farmácia
2021: 9,3% dos consumidores trocaram de categoria de medicamento no momento da compra.
2022: A taxa de troca de medicamentos foi de 9%.
2023: Houve uma leve queda para 9%, mas o fator principal para a troca continuou sendo a economia.
Impacto da pandemia no mercado farma
2021: 75% dos consumidores afirmaram ter mudado seus hábitos de compra durante a pandemia, com muitos reduzindo a frequência de visitas às farmácias e adotando canais digitais.
2022: Os consumidores mantiveram muitos dos novos hábitos adquiridos durante a pandemia, como o uso de compras por WhatsApp e telefone.
2023: Grande parte dos consumidores continuou a manter esses hábitos digitais, sugerindo que as mudanças promovidas pela pandemia vieram para ficar.
Conclusão
Em resumo, ao longo desses três anos, nota-se uma queda no ticket médio e na quantidade de produtos comprados no mercado farma, mas um aumento na frequência das compras.
Os consumidores têm se tornado mais digitais, com maior adoção de canais como WhatsApp e compras online, enquanto os programas de fidelidade e o preço se mantêm como fatores decisivos na escolha da farmácia.
A economia também desempenhou um papel central, com muitos consumidores ajustando seus hábitos para economizar.
As três pesquisas ainda revelaram um comportamento de consumo em constante adaptação, com destaque para o aumento na pesquisa de preços, o crescimento das compras digitais, a importância dos programas de fidelidade e o impacto contínuo de fatores financeiros nas decisões de compra.
A pandemia acelerou mudanças importantes no mercado farma, que se consolidaram em 2023, como a preferência por canais digitais e a busca por economia através de medicamentos genéricos e compras mais frequentes, porém com menores volumes e valores.
Em suma, as farmácias que conseguiram se adaptar às novas demandas, oferecendo conveniência digital, programas de fidelidade atraentes e competitividade em preços, saíram fortalecidas.
Essas tendências devem continuar moldando o comportamento do consumidor nos próximos anos no mercado farma, à medida que as incertezas econômicas persistem e a digitalização se intensifica no setor varejista farmacêutico.
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